vtiger CRM (5): Die Standardfunktionalitäten

Der vtiger bringt von Haus aus einige Standard-Funktionalitäten mit, die dem Vertrieb bzw. Marketing das Leben leichter machen sollen. Neben den Funktionen E-Mail, Kontakte, Kundenverwaltung und Reporting, die sofort einsetzbar sind, hat das Customer-Relationship-Management-System aber noch viel mehr zu bieten. Die Funktionen von vtiger im Einzelnen sind:

Das vtiger CRM Kontaktmanagement mit den Menüpunkten:

• Firmen und Organisationen
• Organisationsstruktur
• Kontakte
• Firmenzusammenfassung

Das Modul vtiger CRM Vertrieb / Marketing, das sich in folgende Funktionen gliedert:

• Leadverwaltung (getrennt nach Lead und Kunden)
• Kampagnen (zunächst aufgelistet mit Bearbeitungsmöglichkeit)
• Serienbrief
• E-Mailings (auch mit der Möglichkeit von Massenmails)
• Chancen (tabellarische Auflistung mit Sortierfunktion)
• Anfrage / Angebot (mit gängigen Sortierfunktionen, alternativ auch den Organisationen zuzuordnen)
• Auftrag / Lieferung
• Rechnungen
• Sales Automation, Workflow (mit Abbildung eines vorkonfigurierten Verkaufsprozesses)

Der Bereich Support von vtiger CRM enthält die Bereiche Servicefallverwaltung und Servicefallverfolgung. Fehlervorgänge können mit „Trouble-Tickets“ erfasst werden, wenn Probleme gelöst wurden, können sie mit Beschreibung dem vtiger Wiki hinzugefügt werden. Kunden können den Status ihrer persönlichen Trouble-Tickets verfolgen.

Die Kommunikationsunterstützung enthält folgende Funktionen:

• Telefonate (mit Ankoppelungsmöglichkeit an eine Asterisk-Telefonanlage)
• Aktivitäten (mit Detailansicht in Organisationen, Leads oder Person, auch mit Wiederholungsmöglichkeit)
• Termine (mit Kalenderfunktion und der tabellarischen Auflistung bei Aktivitäten, Chancen, Supportanfragen)
• Kontakt-Historie (mit Detailansicht zu Firmen, Produkten, Chancen und Unterteilung nach Angeboten, Aktivitäten, Bestellungen und Rechnungen)
• E-Mails
• Notizen

Das vtiger Kollaborations- und Informationsmanagement enthält folgende Module:

• Dokumentenmanagement
• Wiki
• Chat

Das Reporting und die Analyse gliedern sich in:

• Umsatzprognose (Auflistung aller Potenziale samt prognostiziertem Umsatz, durch Zeitraum-Eingrenzung verfeinerbar)
• Berichtskonfigurator
• Dashboard (sehr funktional, Übersicht der wesentlichsten Potenziale, Tickets, Firmen, Bewertungen, Rechnungen)

Administrative Funktionen von vtiger sind untergliedert in:

• Rechteverwaltung (für Benutzer, Profile, Rollen, Gruppen, auch globale Rechte, die zentral vergeben werden, und benutzerdefinierte Zugangsregeln)
• Personalisierung Benutzeroberfläche (die Startseite kann individualisiert werden, jeder Benutzer kann die angezeigten Elemente frei konfigurieren)
• Sprachpakete
• Datumsformatierung
• Zeitzonen
• Import
• Export

Das lesen Sie im nächsten Teil der vtiger-Artikelserie:

• Die unbegrenzte Erweiterbarkeit des vtiger

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